Saltar para o conteúdo principal

Base interna

Conhecimento

Guias rápidos para usar o iowii.

Primeiros passos

Da configuração inicial às primeiras contas e movimentos: o que o assistente de configuração te pergunta e o que podes ajustar depois.

  1. 1

    Seguir o assistente de configuração

    Depois de criares conta, um assistente de seis passos prepara o essencial:

    • Como vais usar — sozinho ou em conjunto com outras pessoas.
    • O teu objetivo — controlar gastos, poupar, pagar dívidas ou criar um orçamento.
    • Preferências — idioma, formato de data e formato numérico.
    • Convites — as pessoas com quem queres partilhar o espaço.
    • Contas — as tuas contas e os saldos iniciais.
    • Plano — o plano com que queres começar.

    DicaPodes voltar atrás em qualquer passo e o progresso fica guardado — se saíres a meio, retomas onde estavas.

  2. 2

    Criar a conta principal e o saldo inicial

    Adiciona a tua conta bancária principal com um nome, o tipo de conta, o saldo inicial e a data desse saldo. A data é tão importante como o valor: o iowii calcula o saldo atual a partir dela, somando tudo o que registares depois dessa data. Podes adicionar mais contas no mesmo passo ou mais tarde em Contas.

  3. 3

    Confirmar idioma, formatos e moeda

    Estas definições mudam a forma como todos os valores aparecem, por isso vale a pena confirmá-las cedo.

    • Em Preferências — idioma, formato de data (europeu ou americano) e formato numérico.
    • No menu de perfil — a moeda, o tema claro ou escuro e o idioma.

    DicaA moeda não está em Preferências — muda-se no menu de perfil, no canto do ecrã.

  4. 4

    Trazer os teus movimentos

    Tens duas formas de começar:

    • À mão — pelo botão de novo movimento, um de cada vez.
    • Por importação — um extrato do banco em CSV ou PDF, o caminho mais rápido para teres histórico.

    DicaAntes de importares tudo, começa por um extrato pequeno para confirmares que as datas e as categorias ficam como esperas.

  5. 5

    Explorar com o modo demo

    Se preferires ver a aplicação a funcionar antes de introduzires dados reais, abre o modo demo a partir da página inicial. Tem dados de exemplo, nada do que fizeres é guardado e podes sair a qualquer momento sem afetar a tua conta.