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Base interna

Conhecimento

Guias rápidos para usar o IOWII.

Primeiros passos

Da configuração inicial às primeiras contas e movimentos: o que o assistente de configuração te pergunta e o que podes ajustar depois.

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    Seguir o assistente de configuração

    Depois de criares conta, um assistente de seis passos prepara o essencial:

    • Como vais usar — sozinho ou em conjunto com outras pessoas.
    • O teu objetivo — controlar gastos, poupar, pagar dívidas, criar um orçamento ou só explorar.
    • Preferências — idioma, formato de data e formato numérico.
    • Convites — as pessoas com quem queres partilhar o espaço.
    • Contas — escolhes como começar (ligar uma conta, importar transações, adicionar à mão ou começar sem dados) e, se escolheres à mão, crias as tuas contas e os saldos iniciais.
    • Plano — o plano com que queres começar.

    DicaPodes voltar atrás em qualquer passo e o progresso fica guardado. Se saíres a meio, ao voltares o IOWII pergunta se queres continuar a configuração ou ir para o painel.

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    Saltar a configuração

    Não precisas de responder a tudo agora. No ecrã de boas-vindas, Explorar primeiro leva-te direto ao painel; no passo do objetivo, Só explorar termina a configuração logo ali. Nenhum dos dois cria dados: o painel começa vazio e podes ligar uma conta, importar movimentos ou adicionar contas quando quiseres.

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    Seguir a lista «Para começares»

    Nas primeiras semanas, o painel mostra uma lista curta com os próximos passos do teu objetivo — por exemplo adicionar uma conta, juntar transações, definir limites de orçamento, adicionar uma dívida ou criar uma meta de poupança. Cada item abre a página certa e fica riscado só quando os dados existem mesmo.

    DicaA lista não é obrigatória: usa o X para a dispensares e ela não volta.

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    Criar a conta principal e o saldo inicial

    Adiciona a tua conta bancária principal com um nome, o tipo de conta, o saldo inicial e a data desse saldo. A data é tão importante como o valor: o IOWII calcula o saldo atual a partir dela, somando tudo o que registares depois dessa data. Podes adicionar mais contas no mesmo passo ou mais tarde em Contas.

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    Confirmar idioma, formatos e moeda

    Estas definições mudam a forma como todos os valores aparecem, por isso vale a pena confirmá-las cedo.

    • Em Preferências — idioma, formato de data (europeu ou americano) e formato numérico.
    • Em Definições > Preferências — moeda, tema claro ou escuro e idioma.

    DicaMuda a moeda e o tema em Definições > Preferências, no menu do avatar.

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    Trazer os teus movimentos

    Tens duas formas de começar:

    • À mão — pelo botão de novo movimento, um de cada vez.
    • Por importação — um extrato do banco em CSV ou PDF, o caminho mais rápido para teres histórico.

    DicaAntes de importares tudo, começa por um extrato pequeno para confirmares que as datas e as categorias ficam como esperas.

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    Explorar com o modo demo

    Se preferires ver a aplicação a funcionar antes de introduzires dados reais, abre o modo demo a partir da página inicial. Tem dados de exemplo, nada do que fizeres é guardado e podes sair a qualquer momento sem afetar a tua conta.

    DicaQueres mostrar o demo a alguém? Partilha iowii.com/?demo=1: quem abrir a ligação, sem sessão iniciada, entra diretamente no demo.